Pipeline comercial no seu funil — não no template do SaaS.
CRM genérico não reflete seu funil B2B? Desenvolvemos pipeline comercial interno com etapas, tarefas, propostas e integração WhatsApp/e-mail — conectado ao Perfex CRM ou standalone na borda.
Etapas, motivos de perda e campos que o time já usa. Sem forçar o pipeline de um SaaS genérico.
Follow-up, anexos e status de proposta no mesmo lugar — o comercial não volta para a planilha.
Registro de conversa e disparo a partir do card. Ponte com Evolution API ou com o Perfex que já operamos.
Standalone em Workers + D1, ou customização/integração do Perfex CRM que a SanBernarda já opera internamente.
Mapeamos etapas, papéis (SDR, closer, CS) e o que precisa aparecer no card.
Quem vê o quê. Leads não vazam entre carteiras sem regra explícita.
Telas, WhatsApp/e-mail e, se for o caso, ponte com o Perfex existente.
Importação inicial, treinamento curto e critérios de “lead bem preenchido”.
Não. Cada cliente tem tenant isolado. Podemos implantar Perfex no ambiente do cliente ou um CRM na borda — a decisão sai do briefing.
Sim, se houver CSV, API ou exportação do SaaS atual. Limpamos duplicatas no kick-off, não no go-live.
Não. A meta é registrar e disparar a partir do card — o canal continua WhatsApp.
Briefing gratuito, resposta em até 24h e escopo com prazo definido em contrato. Sem surpresa, sem enrolação.